企業や個人事業主にとって、信頼できる税理士の存在は非常に重要です。しかし、「どの税理士を選べば良いのか分からない」「相性が合う人をどうやって見つけるのか不安」といった悩みを抱える人も少なくありません。 そんな時に役立つのが 税理士紹介エージェント。この記事では、税理士紹介エージェントとは何か、サービス内容、そして利用することで得られるメリットについてわかりやすく解説します。
目次
1）税理士紹介エージェントとは？
税理士紹介エージェントとは、クライアントのニーズに合わせて最適な税理士を紹介してくれるサービスです。全国の提携税理士の中から、事業内容・業種・地域・相談内容などをもとに、相性の良い税理士をマッチングしてくれます。
主な利用者は以下のような方々です。
- 起業・開業したばかりで税理士との付き合いが初めて
- 今の税理士に不満がある・変更したい
- 節税や事業拡大のアドバイスを受けたい
- 相続や事業承継など、専門的な相談をしたい
2）サービス内容
税理士紹介エージェントでは、以下のようなサービスを提供しています。
2-1）税理士の無料紹介
利用者からのヒアリングをもとに、条件に合う税理士を複数人ピックアップし、無料で紹介してくれます。
2-2）税理士との面談サポート
面談の日時調整や、事前に聞いておくべきポイントなどもサポート。初めて税理士と話す人でも安心です。
2-3）税理士変更サポート
既に契約している税理士からの切り替えもスムーズに進められるよう、間に入ってサポートしてくれます。
2-4）専門分野別のマッチング
相続、資金調達、会社設立、節税など、特定の分野に強い税理士とのマッチングも可能です。
3）利用のメリット
3-1）提示した条件に合った税理士に出会える
独自のネットワークとマッチングノウハウにより、個人で探すよりも高精度なマッチングが可能です。
3-2）時間と手間を大幅に削減
自分で何人もの税理士を比較・面談する必要がなく、エージェントが代わりに候補を絞り込んでくれます。
3-3）無料で利用できる
多くの税理士紹介エージェントは、紹介料・相談料が無料。税理士側から手数料を得るビジネスモデルのため、ユーザーの負担はありません。
3-4）税理士とのトラブル回避にもつながる
紹介時に契約内容や期待値をすり合わせるため、ミスマッチによるトラブルが起こりにくくなっています。
4）利用する際の注意
4-1）紹介された税理士が必ずしも「最適」とは限らない
紹介エージェントの多くは、あらかじめ登録された税理士の中からマッチングします。そのため、「市場全体から最適な税理士を探す」わけではなく、あくまで登録済の中からの選択になります。
紹介された税理士の経歴や対応実績をしっかり確認し、自分自身でも比較検討する姿勢が重要です。
4-2）手数料や報酬体系の透明性に注意
税理士との契約が成立した後に、報酬体系や料金が思ったより高かったというケースもあります。特に、月額報酬・決算料・オプション費用などに注意が必要です。
面談前に「見積もり」を取り、料金体系を明示してもらいましょう。複数の税理士と比較することも大切です。
4-3）紹介後のアフターサポートがあるか確認
一部のエージェントでは、紹介後に一切関与しないケースもあります。税理士と相性が合わなかった場合の「再紹介対応」や、契約後のフォロー体制も要チェックです。
5）おすすめの税理士紹介エージェント
5-1）株式会社ＰＯＬＡ─ＲＩＳ
【おすすめポイント】
- 費用負担は一切ありません
提携している税理士の営業代行を行っているため、費用負担はありません。
そのため活動費用は税理士事務所から頂戴しております。
- 割高な顧問料にはなりません！
税理士の顧問料は通常以下のような構成になっています。
【顧問料】=【営業活動費用】+【サービス提供費用】
税理士事務所が営業活動費用を支払うため、支払う顧問料が割高になることはありません。
また、少しでもご要望に沿えるように税理士報酬額の予算感を聞いて、税理士との事前交渉も行ったうえで実際に税理士をご紹介しております。
5-2）株式会社マネーフォワード
詳細はこちら
【おすすめポイント】
- 利用料無料です。
- 創業支援やITツールに強く、クラウド会計の導入実績が豊富な税理士・社労士を厳選してご紹介致します。
- ご紹介するのは、マネーフォワードの活用支援担当が付いている税理士・社労士のみを厳選してご紹介致します。
- 会計ソフトをまだお決めになっていない方、他社の会計ソフトの導入をご検討されている方へもご紹介が可能です。
まとめ
税理士紹介エージェントは、専門的な知識や信頼性が求められる税理士探しにおいて、非常に頼りになるサービスです。自分で税理士を探す手間を省き、適切な専門家にスムーズにアクセスできるのが最大のメリットです。
「失敗しない税理士選び」をしたいなら、まずは信頼できる税理士紹介エージェントを利用してみてはどうでしょうか。
